Consultant Manager Capital Market Advisory - Nanterre, Hauts-de-Seine, France,

Leader de l'audit, du conseil et de l'expertise-comptable, KPMG France est membre de KPMG International, réseau de cabinets indépendants constitué de près de professionnels exerçant dans plus de 150 pays. Avec près de 240 implantations en France, nos 9 600 collaborateurs interviennent auprès des grands groupes français et internationaux, des ETI et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des start-up, dans différents secteurs de l'industrie, du commerce et des services financiers.

Notre équipe Capital Markets Advisory accompagne ses clients dans leurs opérations sur les marchés de capitaux (introductions en bourse, M&A,) ainsi que dans le cadre de la communication financière récurrente (information comptable et financière, document de référence, reporting intégré, relations investisseurs).

Notre équipe est composée de praticiens du reporting financier (normes comptables) et de la réglementation de marché (AMF/ESMA). Elle a pour mission de sécuriser la préparation et la fiabilité de l'information financière de nos clients Advisory.

Capital Markets Advisory intervient au sein de la communauté Deal Advisory de KPMG qui rassemble les expertises capables d'apporter l'intégralité de la chaine de valeur à nos clients parmi lesquelles Transaction Services, Corporate Finance et Intégration & Séparation.

Vos missions

Vous participerez à diverses missions auprès de clients de toutes tailles et de tout secteur en conseil des directions financière et générale, dans les domaines suivants :

La réponse à des enjeux comptables complexes et l'assistance à l'élaboration de l'information financière (IFRS, information pro forma, information combinée) à l'occasion d'opérations stratégiques telles que IPO, M&A (OPA/OPE/fusions) et ce, en interaction directe avec les principaux conseils de la place (banques, avocats) et les autorités de marché (AMF, Euronext)

L'accompagnement complet à l'occasion des introductions en bourse : IPO Readiness, exécution du projet (PMO du projet, rédaction des prospectus, relations AMF, documents marketing investisseurs)

L'assistance à la gestion des relations investisseurs et de la communication financière : la production de l'information financière, la préparation d'un Capital Market Day et d'un road show investisseurs (messages stratégiques, supports de présentation aux analystes et investisseurs), les études de perception investisseurs.

La production des documents de référence : diagnostic réglementaire, benchmarks, conception des documents, PMO du projet, assistance à la rédaction, édition.

Les réflexions sur l'élaboration d'un rapport intégré et l'articulation avec les autres documents d'information

Profil recherché :

Votre profil

Vous êtes diplômés d'un Bac +5 et disposez d'au moins 6 ans d'expérience en audit ou en conseil ou au sein d'une fonction corporate.

Vous disposez d'une bonne connaissance des normes comptables IFRS et de l'environnement des sociétés cotées.

Vous êtes agile et rigoureux et disposez d'une réelle capacité d'analyse.

Vous avez un esprit d'équipe indispensable à la réussite des projets de développement de Capital Markets d'Advisory et êtes capable de fédérer autour de vous des compétences.

Votre évolution de carrière

Cette expérience vous permettra de participer à des projets stratégiques de croissance et de financement et d'être ainsi au contact de directions générales, financières, M&A et relations investisseurs. Vous serez conduits à interagir avec les banques-conseil, avocats, fonds de Private Equity, Agence de communication financière. Vous participerez au développement d'une des activités de Deal Advisory au sein de notre cabinet avec de réelles perspectives d'évolution. Vous pourrez ainsi élargir votre champ de compétences et votre réseau tout en donnant une nouvelle dimension à votre carrière, grâce à une expérience différenciante.